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电动工程机械提供商博雷顿(01333.HK),至当天(4月25日)起至下周三(4月30日)招股,预测2025年5月7日在港交所挂牌上市,中金公司、招银海外联席保荐。

博雷顿,经营各人发售1300万股H股(占刊行完成后总股份的3.42%),其中90%为海外发售、10%为公开发售,另有15%逾额配股权。每股发售价18.00港元,每手200股,最多募资约2.34亿港元。
操逼按每股发售价18.00港元计、假定逾额配股权未获诓骗,博雷顿预测上市总开支约8620万港元,包括14.23%的包销佣金,最高6.66%的酌情用度,其他连同联交所上市费、证监会来回征费、联交所来回费、财汇局来回征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。
博雷顿是次IPO招股引入2名基石投资者,合共认购6350万港元的发售股份,其中欣旺达(300207.SZ)通过全资子公司香港欣威认购3850万港元、长风基金认购2500万港元。
博雷顿是次IPO,募资净额约1.478亿港元:约40%预期用于投资期间向上以及开发新址品及管事;约40%预期将用于拓荒制造工场及采购必要机器,以普及制造才智;约10%预期将用于扩大销售及管事荟萃,以及品牌知名度;约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。
博雷顿是次IPO,中金公司、招银海外为其联席保荐东说念主、合座联接东说念主、联席各人联接东说念主,建银海外、中国星河海外为其合座联接东说念主、联席各人联接东说念主,其他包销商包括钜诚证券、TradeGo Markets、浦银海外。
招股书透露,博雷顿在上市后的鼓动架构中,控股鼓动陈方明先生合共戒指约31.07%的投票权。

博雷顿,前身为上海博玺智能科技有限公司,建立于2016年,行为电动工程机械提供商,专注于瞎想、开发具有自动功课才智的电动工程机械并买卖化,以及提供智能运营管事。公司居品系列主要以电动型号为特点,包括介于三至七吨灵验载荷的电动装载机,以及吨位介乎90至105吨的电动宽体自卸车。左证灼识究诘的而已,于2024年按出货量计,博雷顿在中国悉数新动力装载机及新动力宽体自卸车制造商均辞别排名第三、第七,商场份额辞别为18.3%、3.8%,为该两类新动力工程机械前五大制造商中唯独的纯新动力工程机械制造商。左证灼识究诘的而已,自2022年至2024年按出货量瞎想,博雷顿在电板容量卓越650千瓦时的电动宽体自卸车商场中排名第一。
博雷顿招股书贯穿:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0425/2025042500056_c.pdf


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